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农业2011年投资策略投资涨价受益与产业演进

2022年09月21日 白豆财经网

农业2011年投资策略:投资涨价受益与产业演进

农业2011年投资策略:投资涨价受益与产业演进 更新时间:2010-12-8 7:05:49   摘要:  农业股表现创造历史。农业指数相对收益在时间、空间两个维度上都取得历史最佳表现,种子、海参、重组等类股票表现突出。  长期看涨农产品的逻辑。农产品与其他大宗商品价格表现在不同时段表现不一,长期特征是波动更小,而“农产品价格抗通胀”是伪命题。纸币购买力系统性下降即可解释商品价格长期上涨。  国内粮价明年将温和上涨。劳动力成本在2010年的加速上升导致所有劳动密集型产业的成本压力骤增,加上农户顺周期存粮、游资炒作,农产品价格易涨难跌。2010年粮食继续增产,预计2011年农产品价格温和上涨。  农业股的新变化1、新势力崛起:“中小板+创业板”市值、净利润占比超四成,近1/4的公司在09年7月之后发行;2、产业演进:基础农业生产极度分散,初现集中趋势;农产品加工走向规模/集约,且进行产业链延伸;农业服务业呈现高科技特征,服务与产品并重成为新特点。  行业评级增持,投资涨价受益与产业演进。  涨价受益:  猪价上涨带动养殖饲料景气上行,正邦科技/海大集团/圣农发展/雏鹰农牧;粮价上涨惠及大宗加工,金德发展、东凌粮油;海参受益资产泡沫、消费升级,东方海洋/好当家。  产业演进:  养殖呈现集约及模式创新,雏鹰农牧/大康牧业;饲料行业走向集中并体现服务价值,新希望/海大集团/大北农/通威股份;种子行业服务体现商业价值,隆平高科/荃银高科/敦煌种业/登海种业。  重点推荐:新希望/海大集团/敦煌种业/隆平高科

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